O mercado de planos de saúde é competitivo e exige que o corretor seja organizado, rápido e eficiente. Hoje, as ferramentas digitais podem fazer toda a diferença, ajudando a gerenciar clientes, acompanhar leads e aumentar as vendas.
Neste artigo, você vai conhecer as principais ferramentas que todo corretor de planos de saúde deve utilizar.
1. CRM para organizar clientes e leads
Um CRM (Customer Relationship Management) ajuda a centralizar informações da carteira de clientes e leads:
- Cadastro completo do cliente
- Histórico de contatos e negociações
- Lembretes de follow-up e datas importantes
💡 Benefício: aumenta a produtividade e evita perder oportunidades de vendas.
2. Ferramentas de automação de e-mail
Automatizar o envio de e-mails para leads e clientes mantém o relacionamento ativo:
- Newsletters com novidades do setor
- Confirmações de reuniões ou propostas enviadas
- E-mails de acompanhamento e pós-venda
✅ Resultados: mais engajamento e maior chance de conversão.
3. Aplicativos de mensagens e comunicação
Ferramentas como WhatsApp Business, Telegram ou aplicativos integrados ao CRM ajudam a:
- Responder clientes rapidamente
- Enviar documentos e propostas
- Criar listas segmentadas para campanhas
💡 Dica: mensagens rápidas e personalizadas aumentam a confiança do cliente.
4. Ferramentas de marketing digital
Para atrair leads qualificados, o corretor pode investir em:
- Anúncios no Google e redes sociais
- Plataformas de criação de conteúdo (Canva, Loom, CapCut)
- Gestão de redes sociais para posts regulares
✅ Isso aumenta a visibilidade e fortalece a autoridade do corretor no mercado.
5. Plataformas de assinatura digital
Assinaturas digitais facilitam a contratação de planos e agilizam processos burocráticos:
- Evitam deslocamentos e assinaturas manuais
- Reduzem erros e atrasos
- Melhoram a experiência do cliente
💡 Exemplo: DocuSign, Clicksign, Adobe Sign.
6. Ferramentas de gestão de tarefas
Manter tarefas e compromissos organizados é fundamental:
- Trello, Asana ou Notion ajudam a planejar atividades diárias
- Controle de follow-ups, reuniões e campanhas de vendas
- Organização gera disciplina e resultados consistentes
Conclusão
Corretores de planos de saúde que usam ferramentas digitais aumentam produtividade, organização e vendas, além de oferecer um atendimento mais ágil e profissional.
📌 Lembre-se: investir em tecnologia não substitui o relacionamento com o cliente, mas potencializa cada ação do corretor, garantindo vantagem competitiva.